1、方大炭素(600516)：
公司以“礦”助“碳”的發(fā)展邏輯，公司通過(guò)投資其他礦業(yè)項(xiàng)目及開(kāi)發(fā)自有礦山，為發(fā)展碳素產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定現(xiàn)金流。此次公司收購(gòu)佳金礦業(yè)60%股權(quán)是對(duì)這一邏輯的強(qiáng)化。此次收購(gòu)為做大做強(qiáng)公司業(yè)務(wù)，拓展公司發(fā)展領(lǐng)域，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司投資效益提供了保障。該礦正處于建設(shè)初期，預(yù)計(jì)在2013 年之后給公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)。公司7月份針對(duì)特種石墨和針狀焦項(xiàng)目發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案， 擬募集資金28 億元，公司將通過(guò)運(yùn)作該筆資金解決收購(gòu)佳金礦業(yè)股權(quán)及后期開(kāi)發(fā)中一定的資金問(wèn)題。我們認(rèn)為公司的先增發(fā)、后收購(gòu)是在綜合考量風(fēng)險(xiǎn)后的有計(jì)劃、有步驟操作，短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成影響。初步核算收購(gòu)價(jià)格在3000 萬(wàn)元以上，但目前該礦還屬于勘探階段，后期開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需要更大筆資金。
2、博云新材(002297)：
公司汽車剎車片和高性能模具材料技改工程有望在下半年順利投產(chǎn)，將打破公司目前產(chǎn)能瓶頸，助推公司收入快速增長(zhǎng)。公司自從去年7月與Honeywell公司聯(lián)合中標(biāo)取得C919大飛機(jī)機(jī)輪、剎車系統(tǒng)獨(dú)家供應(yīng)商開(kāi)始，一直與其保持密切合作，積極推進(jìn)合資公司的組建。如若聯(lián)手成功將有助于公司逐漸打入歐美飛機(jī)市場(chǎng)，為公司增長(zhǎng)打開(kāi)新空間。
3、中鋼吉炭(000928)：
江城500噸碳纖維項(xiàng)目9月份完工。公司在江城建設(shè)的500噸碳纖維項(xiàng)目，預(yù)計(jì)9月份可以完工，經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)等程序后，預(yù)計(jì)明年底、后年初可以達(dá)到正常盈利水平。500噸碳纖維項(xiàng)目完工后，公司將繼續(xù)建設(shè)1500碳纖維噸項(xiàng)目。碳纖維市場(chǎng)前景巨大，風(fēng)電、電纜等行業(yè)為主要下游。根據(jù)風(fēng)電行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，2兆瓦以上風(fēng)電設(shè)備必須采用碳纖維材料，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝置大量建設(shè)，碳纖維需求量將有爆發(fā)式增長(zhǎng)；碳纖維另外一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域是電纜骨架材料，這也是未來(lái)公司碳纖維的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。目前國(guó)內(nèi)碳纖維年需求總量大概在1.6W-2W噸左右，公司2000噸達(dá)產(chǎn)后，將成為最大的國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)；但市場(chǎng)供需缺口仍然巨大。神舟碳纖維主要生產(chǎn)高端軍品，年產(chǎn)能10噸。全資子公司神舟碳纖維目前擁有10噸碳纖維產(chǎn)能，主要做高端軍品，目前該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)只有公司有產(chǎn)品產(chǎn)出。軍品領(lǐng)域國(guó)內(nèi)每年需求量在26噸左右，因此供需缺口也比較大。
4、安泰科技(000969)：
稀土已經(jīng)成為鋼研集團(tuán)的優(yōu)先戰(zhàn)略，安泰科技將是最大受益者。安泰科技依托鋼研集團(tuán)強(qiáng)大的技術(shù)力量，高端稀土永磁研發(fā)起步較早，技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。產(chǎn)研一體化的研究團(tuán)隊(duì)恰恰是國(guó)內(nèi)其他稀土永磁企業(yè)缺乏的；山東微山湖稀土有限公司主要從事微山湖礦輕稀土原料的開(kāi)采。微山湖礦是山東省唯一的稀土資源生產(chǎn)基地，也是目前國(guó)內(nèi)三大輕稀土基地之一。集團(tuán)收購(gòu)微山稀土但解決游稀土原材料供給瓶頸后，公司已然占據(jù)了全產(chǎn)業(yè)鏈(原料-技術(shù)研發(fā)-生產(chǎn)-下游制品)的制高點(diǎn)；目前安泰科技的高端釹鐵硼產(chǎn)能已達(dá)到3000噸，用于風(fēng)電設(shè)備等新能源產(chǎn)業(yè)，附加值遠(yuǎn)高于普通釹鐵硼產(chǎn)品。未來(lái)稀土行業(yè)整合預(yù)期增強(qiáng)。集團(tuán)和股份公司同時(shí)進(jìn)入到稀土產(chǎn)業(yè)上下游，將形成一定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此未來(lái)鋼研集團(tuán)和公司稀土產(chǎn)業(yè)的整合預(yù)期明顯存在，同時(shí)，涉足稀土產(chǎn)業(yè)而帶來(lái)的資金壓力將促使鋼研集團(tuán)盡早做資本運(yùn)營(yíng)的安排。
4、新華錦(600735)：
2011年公司繼續(xù)將錫材加工的拓展作為戰(zhàn)略發(fā)展核心，力爭(zhēng)擴(kuò)大錫材加工業(yè)務(wù)訂單，通過(guò)部分核心客戶的認(rèn)證，進(jìn)入其供應(yīng)商體系。在全球主要封裝企業(yè)中，公司目前已通過(guò)日月光、富士康、華碩、三星半導(dǎo)體等的認(rèn)證，并已開(kāi)始接受訂單；Amkor、意法半導(dǎo)體、南通富士通微電子等企業(yè)的認(rèn)證工作也在有序推進(jìn)。2011年3月的日本地震嚴(yán)重?fù)p害了日本千住金屬工業(yè)(占全球70%市場(chǎng)份額的BGA錫球最大供應(yīng)商)的生產(chǎn)銷售，我們判斷這必將迫使各封裝企業(yè)重新考量其關(guān)鍵材料供應(yīng)系統(tǒng)的穩(wěn)健性，多元化其供應(yīng)商，加快推進(jìn)對(duì)新華錦等潛在供應(yīng)商的認(rèn)證評(píng)估進(jìn)程。BGA錫球材料當(dāng)前采購(gòu)體系過(guò)度集中的格局有望順勢(shì)改變，潛在進(jìn)入者機(jī)遇凸顯。
5、四方達(dá)(300179)：
由于國(guó)內(nèi)聚晶超硬復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，我們認(rèn)為其發(fā)展需主要解決兩個(gè)層面的問(wèn)題。一個(gè)是技術(shù)層面的問(wèn)題，即先能夠拿出高技術(shù)含量的產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品在一些領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，逐步蠶食國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額。目前這一趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始。另一個(gè)層面是價(jià)格的問(wèn)題，即能夠逐步提升制備工藝，降低成本，并逐步在一些可能的領(lǐng)域內(nèi)加快對(duì)硬質(zhì)合金的取代，或以復(fù)合材料的形勢(shì)滲透。從趨勢(shì)上講，這兩個(gè)方面都沒(méi)有問(wèn)題，需重點(diǎn)關(guān)注的是過(guò)程的快慢。[NextPage]
6、中國(guó)寶安(000009)：
公司大股東一直以來(lái)沒(méi)有增持過(guò)股權(quán)，使得寶安公司股權(quán)較為分散。本次股東大會(huì)通過(guò)的7500萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)也僅占公司股本的6.88%。對(duì)于公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)控股較低的問(wèn)題，公司高管表示，增持股權(quán)還需量力而行，長(zhǎng)期以來(lái)公司面臨現(xiàn)金不足的問(wèn)題，高管沒(méi)有足夠的資金來(lái)增持股權(quán)。2010年公司購(gòu)買椰島的資金也是通過(guò)銀行貸款解決的，所以公司高管只有在現(xiàn)金充裕的情況下才會(huì)考慮增持股份一事。大概是四年前，公司總經(jīng)理看到關(guān)于石墨烯的資料，由于公司主營(yíng)產(chǎn)品中有石墨這一品種，因此要求研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步開(kāi)發(fā)研究，現(xiàn)在是深圳貝特瑞的納米子公司進(jìn)行研發(fā)。目前已完成石墨烯制備工藝的小試，正在進(jìn)行中試，并已提交了該產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的發(fā)明專利申請(qǐng)一項(xiàng)，還沒(méi)有具體的產(chǎn)量時(shí)間表。石墨烯的需要主要還是靠下游驅(qū)動(dòng)，從實(shí)驗(yàn)到量產(chǎn)不是短期之內(nèi)可以看到的，但是對(duì)其未來(lái)發(fā)展前景還是非常樂(lè)觀的。公司內(nèi)部有一個(gè)到2020年分三步走的目標(biāo)規(guī)劃，其中包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)、公司市值等指標(biāo)在內(nèi)。在第一階段發(fā)展到2010年，各指標(biāo)均超額完成，在修訂下一個(gè)五年規(guī)劃后，公司將在2015年時(shí)上一個(gè)大臺(tái)階。公司未來(lái)是以高科技中的新材料產(chǎn)品發(fā)展為主，可能會(huì)涉及到一些新興產(chǎn)業(yè)、軍工等。在新能源方面，公司采取提前布局，全面發(fā)展的策略，目前發(fā)展勢(shì)頭迅猛，已經(jīng)可以覆蓋新能源汽車整條產(chǎn)業(yè)鏈，子公司業(yè)務(wù)涵蓋正極、負(fù)極等電池材料、電機(jī)及其控制器、電池檢測(cè)設(shè)備、電池管理系統(tǒng)、新能源汽車充電站等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
7、天富熱電(600509)：
公司60萬(wàn)千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2012年投產(chǎn)，屆時(shí)公司產(chǎn)能規(guī)模翻倍。在原料采購(gòu)方面，集團(tuán)供應(yīng)公司煤價(jià)僅164元/噸，集團(tuán)塔西、南山煤礦技改擴(kuò)產(chǎn)后，規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)噸，能夠滿足公司擴(kuò)產(chǎn)后的燃料需求。碳化硅項(xiàng)目前景無(wú)限：2010年公司加強(qiáng)了晶片銷售力度，市場(chǎng)開(kāi)拓取得一定成效，全年共實(shí)現(xiàn)晶片銷售收入576.10萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了272.87%。碳化硅項(xiàng)目為公司與中科院物理所合作研發(fā)生產(chǎn)，碳化硅是新材料的重要代表，廣泛應(yīng)用于航天軍工、新能源汽車、智能電網(wǎng)、LED、節(jié)能電器等方面，該技術(shù)國(guó)內(nèi)唯一，打破了美國(guó)GREE公司的技術(shù)壟斷，銷售價(jià)格可比GREE低20-30%，該項(xiàng)目2寸、3寸晶片良品率可達(dá)到80%、50%，4寸晶片也將獲得突破，產(chǎn)能規(guī)�？蛇_(dá)到3萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2012年貢獻(xiàn)EPS0.1元。資金壓力凸顯，融資進(jìn)行時(shí)：公司計(jì)劃新建2×330MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目需投資26億元，公司另有其他電網(wǎng)、熱網(wǎng)工程，2011年的資金需求十分龐大。公司擬定向增發(fā)2億股，增發(fā)價(jià)不低于10.5元。目前增發(fā)工作進(jìn)展順利。
8、金路集團(tuán)(000510)：
金路集團(tuán)是以生產(chǎn)銷售聚氯乙烯樹(shù)脂、燒堿為主的公司，變身石墨烯概念股，是因?yàn)榻衲?月與中國(guó)科學(xué)院金屬所達(dá)成的一項(xiàng)協(xié)議，雙方?jīng)Q定在石墨烯研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面開(kāi)展合作。金路集團(tuán)負(fù)責(zé)提供研發(fā)經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元。中科院金屬所負(fù)責(zé)石墨烯基透明導(dǎo)電薄膜、三維網(wǎng)絡(luò)散熱材料和動(dòng)力電池用電極材料及產(chǎn)業(yè)化三個(gè)方面的具體研究開(kāi)發(fā)工作，并提供產(chǎn)業(yè)化可行性報(bào)告；金路集團(tuán)負(fù)責(zé)提供研發(fā)經(jīng)費(fèi)，并組織相關(guān)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面的工作。金路集團(tuán)6月10日在公告中稱，公司與中科院金屬研究所簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)合同》。根據(jù)協(xié)議，中科院金屬
所負(fù)責(zé)石墨烯基透明導(dǎo)電薄膜、三維網(wǎng)絡(luò)散熱材料和動(dòng)力電池用電極材料及產(chǎn)業(yè)化三個(gè)方面的具體研究開(kāi)發(fā)工
作，并提供產(chǎn)業(yè)化可行性報(bào)告；公司負(fù)責(zé)提供研發(fā)經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元，并組織相關(guān)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面
的工作，合作期限為2011年6月10日～2013年12月31日。
9、力合股份(000532)：
第六元素高科技發(fā)展有限公司主要從事石墨烯研發(fā)與生產(chǎn)。公司表示，目前，第六元素公司石墨烯生產(chǎn)處于中
試階段，尚沒(méi)有形成規(guī)模化生產(chǎn)能力，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊憽ＹY料顯示，第六元素公司成立于2010年8月23日，注冊(cè)資本142.86萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)范圍包括碳材料的研發(fā)、銷售；電子元器件、實(shí)驗(yàn)室儀器及檢測(cè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢；新型碳材料的測(cè)試及檢定。
10、長(zhǎng)征電氣（600112）：
收購(gòu)4項(xiàng)高碳質(zhì)頁(yè)巖資產(chǎn),4月13日,14日,長(zhǎng)征電氣相繼簽訂3份礦企股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)和1份探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū), 擬受讓博毫礦業(yè),天育鉬鎳,韋順達(dá)礦業(yè)100%股權(quán).至此,長(zhǎng)征電氣已成為貴州省擁有最多碳質(zhì)頁(yè)巖資源的司.100Kt/a高碳質(zhì)頁(yè)巖綜合開(kāi)發(fā)利用工程是對(duì)長(zhǎng)征電氣收購(gòu)的鉬鎳礦石進(jìn)行深加工,高碳質(zhì)頁(yè)巖中含有大量的石墨,鎳,鉬主要以硫化物的形式存在,并且以超細(xì)粒度與黃鐵礦共生.高碳質(zhì)頁(yè)巖中礦石類型為黃鐵礦型鉬鎳多金屬礦, 礦物組份除黃鐵礦外,主要金屬礦物有針鎳礦,膠硫鉬礦,其次有銻硫鎳礦,黃銅礦,閃鋅礦,銅蘭等組成.
黑貓股份（002068）：
公司現(xiàn)有55萬(wàn)噸產(chǎn)能,布局全國(guó),未來(lái)兩年產(chǎn)能將保持30%復(fù)合增長(zhǎng)。目前擁有景德鎮(zhèn)、韓城、朝陽(yáng)、烏海、邯鄲、太原6個(gè)生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)2011年邯鄲另8萬(wàn)噸投產(chǎn),另外公司近日又公告了收購(gòu)了山西一家企業(yè),炭黑產(chǎn)能7萬(wàn)噸,屆時(shí)公司產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到55萬(wàn)噸產(chǎn)能;2012年,西南基地15萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn),屆時(shí)公司總產(chǎn)能將達(dá)到70萬(wàn)噸。未來(lái)兩年公司產(chǎn)能擴(kuò)張將保持在30%左右的水平,成長(zhǎng)性良好。
維科精華也有相關(guān)傳聞。
（責(zé)任編輯：張曉軒）