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三季度基金持倉情況 三季度基金整體股票倉位和調(diào)倉換股一覽

2020-10-29 16:22 南方財富網(wǎng)

  隨著基金三季報披露完畢,公募基金整體股票倉位和調(diào)倉換股情況浮出水面!整體來看,三季度公募基金股票倉位有所提升,調(diào)倉換股也相當明顯。創(chuàng)業(yè)板頭部公司配置繼續(xù)刷新歷史新高,另一方面,醫(yī)藥、電子分別成為第三季度減倉幅度最大的兩個行業(yè)。

  三季度公募基金加倉行業(yè)依然集中在兩條主線:第一是率先補庫存、擴產(chǎn)能與需求改善共振的中游制造(如通用機械、橡膠、玻璃、化學制品、電氣設(shè)備等);第二是居民出行與消費復蘇、三季度景氣修復提速的可選消費和服務(wù)(如旅游酒店、汽車、家具、航空等)。此外經(jīng)濟修復預期下估值最低的金融板塊配置也有明顯上升。

  創(chuàng)業(yè)板龍頭受青睞

  天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,公募基金的平均股票倉位72.47%,相較于二季度末的72.38%,變化不大。

  分類型看,股票型開放式基金整體維持88.09%的高倉位運行,與二季度末相比,倉位提升1.54個百分點,封閉式偏股型基金的平均倉位為75.18%,較二季度末提升3.54個百分點。

  廣發(fā)證券策略團隊梳理發(fā)現(xiàn),三季度,基金對創(chuàng)業(yè)板的配置比例有所下降,但繼續(xù)加倉頭部公司,對創(chuàng)業(yè)板指市值前30%的公司配置比例創(chuàng)歷史新高。

  電子和醫(yī)藥減倉最多

  據(jù)廣發(fā)證券策略團隊統(tǒng)計,從三季度基金配置來看,電子和醫(yī)藥成為減倉最多的行業(yè),僅食品飲料行業(yè)配置仍上升。其中,電子行業(yè)是減倉僅次于醫(yī)藥的一級行業(yè),具體來看,基金主要減倉半導體、光學光電子、元件等,加倉電子制造。

  值得注意的是,三季度基金超配最多的仍是消費行業(yè),除此之外,電氣設(shè)備、電子、傳媒等成長行業(yè)處于超配,汽車行業(yè)也回到超配。

  三季度基金超配幅度最大的行業(yè):休閑服務(wù)、食品飲料、電氣設(shè)備,對休閑服務(wù)和食品飲料超配了1倍以上,成長股中電子、傳媒也處于依舊超配狀態(tài)。

  加倉行業(yè)圍繞兩條線索

  廣發(fā)證券策略團隊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),加倉行業(yè)依然集中在兩條線索:第一是率先補庫存/擴產(chǎn)能與需求改善共振的中游制造(如通用機械、橡膠、玻璃、化學制品、電氣設(shè)備等);第二是居民出行與消費復蘇、Q3景氣修復提速的可選消費/服務(wù)(如旅游酒店、汽車、家具、航空等)。

  其中,新能源車及光伏產(chǎn)業(yè)鏈配置上升,使電氣設(shè)備配置比例從二季度的5.2%上升至8.6%,電源設(shè)備配置比例從二季度的4.4%顯著上升至7.1%,電氣自動化設(shè)備配置比例從二季度的0.5%上升至1.1%。

  此外經(jīng)濟修復預期下估值最低的金融(銀行/非銀)配置也有明顯上升。具體來看,銀行配置上升至4.49%(低配5.83%);非銀配置上升至2.74%,主要是對保險的配置比例上升至1.83%(低配1.94%),券商增配至0.91%,僅地產(chǎn)配置比例下降。

  茅臺依然穩(wěn)居基金第一大重倉股

  天相投顧統(tǒng)計的3125只積極投資偏股型基金的前十大重倉股分別為:貴州茅臺、五糧液、立訊精密、隆基股份、中國中免、美的集團、邁瑞醫(yī)療、寧德時代、瀘州老窖及順豐控股。

  據(jù)統(tǒng)計,三季度基金前十大重倉股持股比例為28.9%,較二季度的持股集中度再度上升。前十大重倉股中有三只是白酒股,貴州茅臺更是連續(xù)多個季度穩(wěn)居基金第一大重倉股,三季度共有1175只基金重倉持有,和二季度相比,持有該股的基金數(shù)量增加83只。

  重倉五糧液的基金數(shù)較二季度末也增加200只,瀘州老窖也成為新進三季度公募基金前十大重倉股。此外,與二季度相比,順豐控股也是新進三季度公募基金前十大重倉股,長春高新、恒瑞醫(yī)藥退出前十大重倉股名單。

  隆基股份成為第一大增持個股

  從個股增減持情況來看,公募基金對光伏龍頭隆基股份的增持力度最為明顯,重倉該股的基金數(shù)從二季末的280只到三季末的618只,基金合計持股數(shù)量占流通股比例為16.07%。

  從整體來看,三季度,不少基金經(jīng)理大舉布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈。例如,通威股份、寧德時代分別是基金三季度增持第11大、第12大個股,重倉持有上述兩只個股的基金數(shù)量較二季度末分別增加83只、103只。

  長春高新被大幅減持

  三季度,一些個股也遭到基金大幅減持。從整體來看,基金前十大減持個股多是前期漲幅較多的科技股、醫(yī)藥股和消費股。

  其中,長春高新被基金減持力度最大,截至二季度末,有462只基金重倉持有長春高新,截至三季度末,持有該股的基金數(shù)量降至278只。三季度重倉持有山東藥玻的基金也從二季度的110只減少至9只。

  此外,基金對同屬于家電龍頭的美的集團和格力電器態(tài)度截然相反。三季度,共有594只基金重倉持有美的集團4.37億股,較二季度末持股數(shù)量增加1.27億股;格力電器則是基金三季度前十大減持個股,持有格力電器的基金數(shù)量從二季度末的322只降至263只,持股數(shù)量也減少了6485萬股。

  

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