華勤技術(shù)（603296）IPO中簽號碼出爐，看看有你嗎？(2)

　　中國國際金融股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商），中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 7，242.5241 萬股。發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的 10.00%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為 72，425.2410 萬股。

　　本次發(fā)行初始配售發(fā)行數(shù)量為 1，448.5048 萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。參與配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于法定時間內(nèi)全部匯至保薦人（聯(lián)席主承銷商）指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價格確定的最終配售數(shù)量為1，101.7865 萬股，約占發(fā)行總數(shù)量的 15.21%，初始配售與最終配售股數(shù)的差額 346.7183 萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　配售回?fù)芎�，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 4，402.5376萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 71.69%。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1，738.2000 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 28.31%。

　　本次發(fā)行價格為人民幣 80.80 元/股。發(fā)行人于 2023 年 7 月 28 日（T 日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“華勤技術(shù)”A 股 1，738.2000 萬股。

　　根據(jù)《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價通告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價通告》”）、《華勤技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為 4，565.28 倍，高于 100 倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 40.00%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 24，563，000 股）從網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1，946.2376 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的 31.69%，其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 1，751.3005 萬股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 194.9371萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 4，194.5000 萬股，約占扣除最終配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 68.31%。

　　回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為 0.05285833%。