603529愛瑪科技可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率通告

　　603529愛瑪科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

　　愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“愛瑪科技”、“發(fā)行人”或“公司”）公開發(fā)行200，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“愛瑪轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管委會證監(jiān)許可［2022］3038號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機構(gòu)（牽頭主承銷商），聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“聯(lián)席主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“愛瑪轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113666”。

　　愛瑪科技本次公開發(fā)行200，000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年2月23日（T日）結(jié)束。根據(jù)2023年2月21日（T-2日）公布的《愛瑪科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”），本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息�，F(xiàn)將本次愛瑪轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　愛瑪轉(zhuǎn)債本次發(fā)行200，000萬元（200萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為100元/張（1，000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年2月23日（T日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行通告》，本次愛瑪轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為200，000萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的愛瑪轉(zhuǎn)債為1，820，673，000元（1，820，673手），約占本次發(fā)行總量的91.03%。

　　2、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的愛瑪轉(zhuǎn)債為179，327，000元（179，327手），占本次發(fā)行總量的8.97%，網(wǎng)上中簽率為0.00177199%。

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為10，170，152戶，有效申購數(shù)量為10，120，074，274手，即10，120，074，274，000元，配號總數(shù)為10，120，074，274個，起訖號碼為100，000，000，000-10，120，074，273。