昇能集團于2022年12月30日-2023年1月10日招股 擬全球發(fā)行約1.72億股

　　昇能集團（02459）于2022年12月30日-2023年1月10日招股，擬全球發(fā)行約1.72億股，其中香港發(fā)售占10%，全球發(fā)售占90%;發(fā)售價將不會超過每股發(fā)售股份2.20港元，且現(xiàn)時預(yù)期將不低于每股發(fā)售股份1.60港元;每手2000股，預(yù)期股份將于2023年1月17日（星期二）上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

　　集團為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎(chǔ)遍布全球超過25個地區(qū)，包括美洲、EMEA、亞太區(qū)及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機器、設(shè)備及運輸行業(yè)銷售其產(chǎn)品。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按產(chǎn)量計，集團于2021年全球超高功率石墨電極制造商中排行第七，市場份額為約1.4%，于2021年中國的超高功率石墨電極制造商中排行第四，市場份額為約7.1%。

　　于2018財務(wù)年度、2019財務(wù)年度、2020財務(wù)年度、2021財務(wù)年度、2021年上半年及2022年上半年，總收益分別為1.68億美元、1.51億美元、1.09億美元、1.09億美元、4180萬美元及5970萬美元，而同期的純利分別為7200萬美元，520萬美元、420萬美元、440萬美元、40萬美元及650萬美元。于2018財務(wù)年度、2019財務(wù)年度、2020財務(wù)年度、2021財務(wù)年度、2021年上半年及2022年上半年，銷量分別為1.1萬公噸、1.97萬公噸、2.56萬公噸、2.77萬公噸、1.14萬公噸及1.25萬公噸。

　　假設(shè)發(fā)售價為每股1.9港元，估計集團將自全球發(fā)售收到所得款項凈額約2.38億港元。其中，的34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購價。55.2%將用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng);10.0%將用作集團的營運資金及一般企業(yè)用途。