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下周一新債申購一覽表：華正轉(zhuǎn)債1月24日申購指南 發(fā)行價格100元

2022-01-21 08:33 南方財富網(wǎng)

　　華正轉(zhuǎn)債1月24日申購指南 發(fā)行價格100元

　　根據(jù)監(jiān)管層安排，華正轉(zhuǎn)債將于1月24日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股華正轉(zhuǎn)債申購寶典：

　　一、華正轉(zhuǎn)債基本情況

　　華正新材料股份有限公司成立于2003年，是華立集團(tuán)的控股成員企業(yè)，是國內(nèi)最早從事研發(fā)生產(chǎn)環(huán)氧樹脂覆銅板的企業(yè)之一，連續(xù)獲得四屆“中國印制電路行業(yè)優(yōu)秀民族品牌企業(yè)”稱號。公司于2017年1月在上海證券交易所A股上市（股票代碼：603186）。

　　公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系、IATF16949汽車板質(zhì)量管理體系、QC080000有害物質(zhì)管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等。主導(dǎo)生產(chǎn)的高端覆銅板、功能性復(fù)合材料、熱塑性蜂窩材料等新材料產(chǎn)品均已通過中國CQC、美國UL、日本JET和SGS認(rèn)證，并廣泛應(yīng)用于5G通訊信號交換系統(tǒng)、云計算儲存系統(tǒng)、自動駕駛信號采集系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)射頻系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、軌道交通、新能源、綠色物流等各大領(lǐng)域。目前公司擁有杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司、杭州爵豪科技有限公司、杭州華聚復(fù)合材料有限公司、華正新材料（香港）有限公司、杭州華正新材料有限公司、華正能源材料有限公司、揚(yáng)州麥斯通復(fù)合材料有限公司、杭州中驥汽車有限公司、珠海華正新材料有限公司等多家子公司。展望未來，華正新材將繼續(xù)本著“專業(yè)、專注、服務(wù)、創(chuàng)新”的企業(yè)經(jīng)營理念，以股東、顧客、員工、社會、供方等利益相關(guān)方為核心，以覆銅板為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)致力于產(chǎn)品的升級和轉(zhuǎn)型，同時加大投入，重要進(jìn)入新型復(fù)合材料等新材料領(lǐng)域，努力成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料等新材料應(yīng)用領(lǐng)域總體解決方案的提供商。

　　經(jīng)營范圍復(fù)合材料、電子絕緣材料、覆銅板材料的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù)，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　二、華正轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容

發(fā)行狀況 債券代碼 113639 債券簡稱 華正轉(zhuǎn)債
申購代碼 754186 申購簡稱 華正發(fā)債
原股東配售認(rèn)購代碼 753186 原股東配售認(rèn)購簡稱 華正配債
原股東股權(quán)登記日 2022-01-21 原股東每股配售額(元/股) 4.0130
正股代碼 603186 正股簡稱 華正新材
發(fā)行價格(元) 100.00 實(shí)際募集資金總額(億元) 5.70
申購日期 2022-01-24 周一 申購上限(萬元) 100
發(fā)行對象 (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本142,025,312股,發(fā)行人回購專用證券賬戶持有0股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為142,025,312股。若至股權(quán)登記日(2022年1月21日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年1月24日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。
發(fā)行類型 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行
發(fā)行備注 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年1月21日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
債券信息 發(fā)行價格(元) 100.00 債券發(fā)行總額(億) 5.70
債券年度 2022 債券期限(年) 6
信用級別 AA+ 評級機(jī)構(gòu) 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-01-24 止息日 2028-01-23
到期日 2028-01-24 每年付息日 01-24
利率說明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申購狀況 申購日期 2022-01-24 周一 中簽號公布日期 2022-01-26 周三
上市日期 - 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) -

　　三、華正轉(zhuǎn)債申購重要提醒

　　注：華正轉(zhuǎn)債1月24日進(jìn)行申購，在1月25日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在1月26日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。