下周一新債申購(gòu)一覽表:豪美轉(zhuǎn)債1月24日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元
2022-01-21 08:38 南方財(cái)富網(wǎng)
豪美轉(zhuǎn)債1月24日申購(gòu)指南 發(fā)行價(jià)格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排,豪美轉(zhuǎn)債將于1月24日深交所上市申購(gòu),以下是南方財(cái)富網(wǎng)為大家提供的新股豪美轉(zhuǎn)債申購(gòu)寶典:
一、豪美轉(zhuǎn)債基本情況
廣東豪美新材股份有限公司(簡(jiǎn)稱豪美新材,股票代碼:002988SZ)位于清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城內(nèi),是一家集專業(yè)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售于一體的國(guó)內(nèi)大型鋁型材制造商。所生產(chǎn)的“豪美”牌鋁型材已廣泛應(yīng)用在國(guó)內(nèi)外眾多知名建筑物及軌道交通、機(jī)電機(jī)械、電子電器等領(lǐng)域。
豪美新材現(xiàn)已成為經(jīng)營(yíng)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品規(guī)格配套齊全、研發(fā)設(shè)施完善及產(chǎn)品創(chuàng)新能力顯著的大型企業(yè),并在汽車(chē)輕量化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟,已自主研發(fā)出豪美首臺(tái)純電動(dòng)全鋁的車(chē)架,可以使傳統(tǒng)車(chē)身重量減輕40%。企業(yè)目前信息化水平高、生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系健全,正駛?cè)敫咚侔l(fā)展的軌道,將躋身世界鋁型材大型企業(yè)行列。同時(shí),豪美新材從市場(chǎng)需求出發(fā),以高、精、尖新型型材為研發(fā)主導(dǎo),努力提高產(chǎn)品的檔次,集精密模具制造、生產(chǎn)銷(xiāo)售、技術(shù)研發(fā)于一體,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,不斷成長(zhǎng),發(fā)展壯大,擴(kuò)大國(guó)際交流與合作,進(jìn)一步提升企業(yè)在市場(chǎng)、品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)制和觀念上的國(guó)際化水平,走民族企業(yè)國(guó)際名牌之路,創(chuàng)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的百年企業(yè)。
經(jīng)營(yíng)范圍有色金屬?gòu)?fù)合材料、輕合金材料、建筑智能系統(tǒng)產(chǎn)品、汽車(chē)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。(以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
二、豪美轉(zhuǎn)債申購(gòu)核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127053 | 債券簡(jiǎn)稱 | 豪美轉(zhuǎn)債 |
申購(gòu)代碼 | 072988 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 豪美發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 082988 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 豪美配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2022-01-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5399 | |
正股代碼 | 002988 | 正股簡(jiǎn)稱 | 豪美新材 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.24 | |
申購(gòu)日期 | 2022-01-24 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
發(fā)行對(duì)象 | ①向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(即2022年1月21日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東。②網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。③本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 |
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.24 |
債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
利率說(shuō)明 | 第一年為0.30%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-01-24 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-01-26 周三 |
上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
三、豪美轉(zhuǎn)債申購(gòu)重要提醒
注:豪美轉(zhuǎn)債1月24日進(jìn)行申購(gòu),在1月25日晚間出爐中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在1月26日收盤(pán)前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
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