光啟技術(shù)引入戰(zhàn)投 36個(gè)月深度綁定 共同推動(dòng)國(guó)家戰(zhàn)略新興技術(shù)落地

　　10月8日，光啟技術(shù)（002625.SZ）發(fā)布公告稱，控股股東西藏映邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏映邦”）擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份不低于215，458，788股（占公司總股本的比例為10.00%）引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

　　戰(zhàn)投遴選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛，主管部門(mén)嚴(yán)把審核關(guān)

　　在當(dāng)前國(guó)家大力推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，作為前沿新興技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的杰出代表，光啟技術(shù)始終肩負(fù)著引領(lǐng)超材料行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重任。此次為積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，更好地服務(wù)于國(guó)家戰(zhàn)略需求，光啟技術(shù)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)周密籌備與多方篩選，正式拉開(kāi)了戰(zhàn)略投資方的遴選工作序幕。

　　公告中顯示，公司在主管部門(mén)的指導(dǎo)下，按照“公平公正、條件一致，統(tǒng)一部署、優(yōu)中選優(yōu)”的原則，遴選符合國(guó)家利益、支持公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本（僅限內(nèi)資）作為戰(zhàn)略投資方。公司已在積極與諸多符合上述條件的潛在戰(zhàn)略投資者進(jìn)行交流對(duì)接，相關(guān)溝通洽談工作進(jìn)展順利。目前相關(guān)遴選工作已正式啟動(dòng)，主管部門(mén)按照遴選原則對(duì)潛在戰(zhàn)略投資者進(jìn)行審核并盡快將結(jié)果告知公司。

　　此前，光啟技術(shù)也曾在互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)中表示，公司引入的戰(zhàn)略投資方需要具有相關(guān)資質(zhì)和背景，需要符合國(guó)家利益、支持公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本作為戰(zhàn)略投資方。以確保雙方共同推動(dòng)國(guó)家戰(zhàn)略新興技術(shù)落地和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　如今，超材料已經(jīng)廣泛應(yīng)用在我國(guó)重大尖端裝備和先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展空間無(wú)限。作為超材料產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”，光啟技術(shù)成為了資本眼中的最佳標(biāo)的，更是行業(yè)的頂級(jí)資本與國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭的“雙向奔赴”。

　　36個(gè)月深度綁定 戰(zhàn)投方表決權(quán)委托公司實(shí)控人代為行使

　　隨著光啟技術(shù)遴選方案的出爐，更多細(xì)節(jié)也逐步浮出水面。

　　公告顯示，本次計(jì)劃引進(jìn)2-3家戰(zhàn)略投資者，每家戰(zhàn)略投資者擬受讓股份為107，729，394股，占公司總股本的比例為5.00%。轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日的前一交易日公司二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)的90%。戰(zhàn)投方承諾在協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成股份過(guò)戶登記后的36個(gè)月內(nèi)不減持通過(guò)此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所受讓的公司股份。

　　值得注意的是，相關(guān)潛在戰(zhàn)略投資者在成為公司股東以后，將其所持公司股份在股東大會(huì)的全部投票及表決權(quán)授權(quán)委托公司實(shí)際控制人劉若鵬博士代為行使。這也意味著戰(zhàn)投方對(duì)于公司實(shí)際控制人及現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)的高度信任。不僅基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可，更體現(xiàn)了戰(zhàn)略投資者愿意與公司建立更緊密的合作關(guān)系，有助于雙方更好地實(shí)現(xiàn)共同利益，推動(dòng)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

　　協(xié)同發(fā)展 瞄準(zhǔn)超材料產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)

　　公開(kāi)資料顯示，光啟技術(shù)是我國(guó)新一代尖端裝備的核心供應(yīng)商，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)將超材料技術(shù)形成產(chǎn)品并大規(guī)模應(yīng)用于尖端裝備領(lǐng)域的高 新科技企業(yè)。公司的主要業(yè)務(wù)為：新一代超材料尖端裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

　　隨著超材料結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品在核心尖端裝備中的滲透率不斷提升，光啟技術(shù)超材料業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其業(yè)績(jī)已經(jīng)連續(xù)六年創(chuàng)下歷史新高。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.94億元，同比增長(zhǎng)27.98%；凈利潤(rùn)5.83億元，同比增長(zhǎng)54.85%。

　　據(jù)了解，目前光啟技術(shù)在手研制訂單多達(dá)上百項(xiàng)，并且拿到了眾多定點(diǎn)任務(wù)（企業(yè)從研制到生產(chǎn)到維護(hù)階段，端到端持續(xù)負(fù)責(zé)，拿到定點(diǎn)任務(wù)就相當(dāng)于拿到了相關(guān)產(chǎn)品的持續(xù)訂單）。光啟技術(shù)董事長(zhǎng)劉若鵬此前接受媒體采訪時(shí)指出，目前公司的產(chǎn)能利用率飽滿，今年上半年公司接到的定點(diǎn)任務(wù)激增，預(yù)示著未來(lái)將有大量產(chǎn)品從研制階段轉(zhuǎn)入批產(chǎn)階段。這一趨勢(shì)對(duì)公司的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，需要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。

　　當(dāng)前709基地二期已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入試投產(chǎn)階段，隨著各種設(shè)備的陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)調(diào)試，二期的產(chǎn)能正在逐漸釋放。據(jù)悉，由于光啟技術(shù)開(kāi)始承接較大規(guī)模的航空裝備產(chǎn)品的裝配，因此基地二期增加了很多總裝產(chǎn)線。相對(duì)于基地一期的產(chǎn)線，二期產(chǎn)線包含了較為復(fù)雜的電子裝配和機(jī)械裝配工序，是對(duì)公司業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性補(bǔ)充。同時(shí)，光啟技術(shù)還在籌備新基地的建設(shè)，以滿足未來(lái)更大規(guī)模的研制和生產(chǎn)任務(wù)。

　　此次引入多家國(guó)資背景的戰(zhàn)投方，對(duì)光啟技術(shù)超材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大而深遠(yuǎn)的意義。它不僅為公司顯著增強(qiáng)了資本實(shí)力，加速了超材料技術(shù)的升級(jí)與迭代創(chuàng)新，而且有力推動(dòng)了我國(guó)超材料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“從無(wú)到有”、“從小到大”、“從少變多”的歷史性跨越，更為先進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力和支持。