《2024年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)研究報(bào)告》重磅發(fā)布 | 第一新聲

2024-07-05 16:27 互聯(lián)網(wǎng)

　　師/冬雪、Terry Li

　　審核/金磊、小新

　　策劃/Eason、Sunny

　　1982年，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域奠基人、中國(guó)人民大學(xué)教授薩師煊率先開設(shè)“數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)概論”課程，開啟了我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)的研究之路，并培養(yǎng)了中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)的第一代人才。

　　1989年，海外數(shù)據(jù)庫(kù)Oracle開始中國(guó)市場(chǎng)，隨后幾年?yáng)|軟OpenBASE、人大金倉(cāng)、武漢達(dá)夢(mèng)、南大通用等第一批國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)陸續(xù)誕生。

　　在策與市場(chǎng)的推動(dòng)下，近四十年期間，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)從零星的產(chǎn)品，發(fā)展成為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2018年-2019年，中興、華為陸續(xù)被美國(guó)制裁，美國(guó)開始加大對(duì)中國(guó)進(jìn)出口限制，我國(guó)加速自主研發(fā)應(yīng)用試點(diǎn)并擴(kuò)大范圍，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)大幅增加，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從“試點(diǎn)實(shí)踐”進(jìn)入“規(guī)�；茝V階段”。作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)-基礎(chǔ)軟件的環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)迎來(lái)了加速“替換”的機(jī)遇期。

　　根據(jù)第一新聲研究，2024年整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為543.1億，到2027年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1183.8億，2022年-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.67%。

　　目前，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？高速發(fā)展的背后，市場(chǎng)中存在哪些痛點(diǎn)？“信創(chuàng)2+8+N”行業(yè)中，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替代的進(jìn)度如何？未來(lái)的市場(chǎng)趨勢(shì)有哪些？

　　針對(duì)以上問(wèn)題，第一新聲研究院歷經(jīng)數(shù)月，通過(guò)對(duì)大量產(chǎn)業(yè)甲方、數(shù)據(jù)庫(kù)廠商、云平臺(tái)廠商的市場(chǎng)調(diào)研、訪談、交流，通過(guò)調(diào)研數(shù)據(jù)與桌面研究的結(jié)合，編撰并正式《2024年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)研究報(bào)告》。

　　【亮點(diǎn)一】

　　2024年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為543.1億，復(fù)合增長(zhǎng)率30.67%

　　根據(jù)第一新聲研究，2022-2027年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)整體市場(chǎng)將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) ，2024年整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為543.1億，到2027年將增長(zhǎng)至1183.8億，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30.67%。

　　洞察一：在領(lǐng)域，數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)重心由省部級(jí)向地市級(jí)、區(qū)縣級(jí)下沉

　　領(lǐng)域內(nèi)部辦公與電子公文在省部級(jí)的存量替換已接近尾聲，當(dāng)前向地市和區(qū)縣大面積下沉，地方采購(gòu)訂單逐漸增加。

　　洞察二：在八大行業(yè)，數(shù)據(jù)庫(kù)替換正從非、次系統(tǒng)向系統(tǒng)突破

　　不同于，八大行業(yè)更加注重國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的穩(wěn)定性，為了防止業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，前幾年國(guó)產(chǎn)替換主要以非系統(tǒng)為主。以金融業(yè)為例，銀行系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替代率15%左右；證券和保險(xiǎn)系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替代率不超過(guò)20%。相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥?lái)三年國(guó)產(chǎn)替代的。

　　洞察三：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)云占比已超過(guò)本地

　　以阿里云、騰訊云、華為云等為的頭部廠商投入大量資源進(jìn)行研發(fā)，云市場(chǎng)規(guī)模逐漸超過(guò)本地，2023年關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)中，云市場(chǎng)規(guī)模約178億，占比65%左右。

　　【亮點(diǎn)二】

　　關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)：本地CR10占比近49%，云CR5占比超60%

　　國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)依然占主流地位。根據(jù)第一新聲調(diào)研，2023年中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額中，本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)相對(duì)集中，CR5占比達(dá)到 35.5% ，CR10占比約 48.3% ，其中華為云以約13.6%的占比位列第一。

　　云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)頭部效應(yīng)明顯，CR5占比超60%，前三家市場(chǎng)份額超50%，其中阿里云占比34.7%，排名第一；騰訊云占比14%，排名第二；華為云占比9.5%，排名第三。

　　【亮點(diǎn)三】

　　2023年數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模55.5億，私有云平臺(tái)CR5占比約20%

　　隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，企業(yè)需要配置多個(gè)不同類型的數(shù)據(jù)庫(kù)。由此帶來(lái)多種數(shù)據(jù)庫(kù)管理復(fù)雜等問(wèn)題，為實(shí)現(xiàn)跨數(shù)據(jù)庫(kù)融合管理，數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。

　　數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)主要包括10大模塊，分別是資源管理、性能管理、容量管理、運(yùn)維管理、自動(dòng)化、數(shù)據(jù)庫(kù)巡檢、高可用管理、備份恢復(fù)管理、SQL審核管理和數(shù)據(jù)庫(kù)安全等模塊。

　　我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，但受益于國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)近幾年的快速發(fā)展，市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)期，2023年數(shù)據(jù)庫(kù)云平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模55.5億，2022至2027年復(fù)合增長(zhǎng)率超36%。2023年數(shù)據(jù)庫(kù)私有云平臺(tái)市場(chǎng)格逐漸清晰，CR5廠商累計(jì)占比約20%，其中沃趣科技以9.4%的市占率位居第一。

　　【亮點(diǎn)四】

　　國(guó)產(chǎn)替換率：接近80%、金融非核系統(tǒng)約40%、多行業(yè)不足5%

　　根據(jù)第一新聲調(diào)研，目前領(lǐng)域的數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)替代率高達(dá)80%，已經(jīng)基本處于替換的尾聲階段；八大行業(yè)由于對(duì)國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的穩(wěn)定性、遷移難度、運(yùn)維難度等方面要求更高，所以整體替換率不高，金融行業(yè)非系統(tǒng)處于40%左右，能源行業(yè)不足15%，醫(yī)療、制造、教育等多個(gè)行業(yè)不足5%。

　　在調(diào)研期間，第一新聲收到了大量企業(yè)/的問(wèn)卷、反饋、訪談、和支持，在這里感謝參編單位：南大通用、沃趣科技、瀚高數(shù)據(jù)庫(kù)、海量數(shù)據(jù)的大力支持，同時(shí)要特別感謝：達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、太陽(yáng)塔數(shù)據(jù)庫(kù)、深算院 YashanDB、華為云、星環(huán)科技、云和恩墨、愛(ài)可生等多家公司高管和顧問(wèn)的大力支持。

　　【部分報(bào)告內(nèi)容】